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一个是ARM公司前CEO兼董事长罗宾勋爵(Sir Robin Saxby), 一个是当年第一个投资ARM公司的天使投资人Hermann Hauser 博士，一个是亲手打造ARM中国产业链塑造ARM完美品牌的前ARM中国区总裁谭军，这三个人在一起会做什么？他们看好什么？他们投资的公司是否会再次演绎ARM的神奇？从产业淡出6个月后，复出后的谭军如何解读半导体产业的发展？他眼中的嵌入式领域的未来机遇是哪些？请跟随专访了解详情。

记者：自从您淡出后很多半导体业者都非常关注您的行踪，可否谈谈您过去6个月您的主要经历？

谭军：我主要是休整一下，同时和许多好友们一起讨论未来10年的产业发展的趋势及机会。过去10年，全球的整个产业，特别是中国发生了许许多多变化。如果用个人电脑的硬件或软件发展的里程碑来形容的话，我们现在正在使用一台跑在80486上面Windows 3.1, 我们还将会见证未来的“Google”和“Apple”。

图1：摘自“摩根士丹利于2009 年12 月15 日发布的《移动互联网研究报告》”

正如上图显示的，未来的机会将会远远大于过去产业中我们经历过的总和。 但是，未来的成功公司所需要的竞争优势也会不同。

记者：您对产业进行了哪些研究？可以分享一些观点吗？

谭军：我们都很熟悉Wintel的成功故事，Microsoft and Intel 两家创新公司领导着IT产业，特别是PC产业的发展，同时他们也享受着大部分利润。但是大家是否注意到过去10年中的变化, 这就是软件公司（Microsoft）和硬件公司（Intel）在每台PC中的盈利机会已逐渐变化。

图2. Microsoft vs. Intel, 每台PC的毛利 (source Arete Research 2009)

过去10年中，PC出货量增加了两倍多，微软的十年获利远远超过英特尔公司的。从硬件角度来看，价值（产业）链已经被严重挤压。台湾ODM参与在产品中更多的设计和生产过程（超过90%的笔记本电脑现在由台湾公司设计或制造）。除了苹果公司以外，品牌个人电脑OEM在价值链上的决定作用已大大降低，这些公司的有限的研发预算也导致了他们利润的降低。 OEM现在的功能主要是一个品牌渠道市场，捕食英特尔和微软的“推销”回扣。 10年前，英特尔和微软每台电脑大致相同的毛利润（包括服务器）：每台PC是165美元。今天，尽管个人电脑的ASP大幅压缩，微软保持了其每单位的绝对利润，而英特尔只能勉强保住过去的一半不到。产生上面利润差异的重要原因是：硬件实现产品的基本功能，软件满足消费者的体念。

同样的现象也反映在手机行业中，全球曾经有20多家公司提供硬件（Baseband 和 AP），但目前大部分IC公司已经从硬件市场退出。 在2010年的CES中，Qualcomm基本上是独占鳌头，一花独放。同时我们也可以注意到，越来越多的IC公司已经大力关注并投资软件来提高附价值了, 例如Intel去年收购WindRiver和CES中发布的AppUp Centre, Qualcomm重金投资不同的OS支持及完善其BREW平台（HTC最新的Sense平台）。